Twoja wola może mieć niewyobrażalne konsekwencje

Niedawno Sąd Apelacyjny w Agder wydał bardzo zaskakujący wyrok, który powinien stanowić ostrzeżenie dla wszystkich osób sporządzających testamenty i testamenty wspólne.

Do dnia 22 listopada 2017 r. nigdy nie wydano orzeczenia interpretującego nieodwołalność w testamencie, o ile nie wynika ona jasno z treści testamentu. Niektórzy teoretycy prawa argumentowali, że interpretacja nieodwołalności w testamencie powinna być możliwa. Ogólna teoria prawa wskazuje jednak, że nie jest to możliwe.


Krótki opis stanu faktycznego sprawy jest następujący:

• Mąż (obecnie 90 lat) i żona (ur. w 1934 r.) sporządzili wspólny testament w 1998 r. pod tytułem Testament wzajemny. Testament nie charakteryzuje się wzajemnością (spadkodawcy zapisują sobie nawzajem). Strony zgadzają się przed Sądem Apelacyjnym, że jest to testament wspólny.

W testamencie małżonkowie rozdzielają spadek po śmierci obojga na dwoje dzieci żony.

• Mąż (najdłużej żyjący małżonek) nie ma dzieci, a żona (pierwszy zmarły małżonek) ma dwoje dzieci z poprzednich związków.
• W 1991 r., siedem lat przed sporządzeniem testamentu, dzieci żony wyraziły zgodę na udział męża w niepodzielnym spadku, gdyby żona zmarła pierwsza.
• Żona umiera w 2010 r., a mąż, jako pozostały przy życiu małżonek, przejmuje niepodzielony majątek.
• W latach 2011-2015 pozostały przy życiu małżonek dokonał zmian w testamencie i prowadził rozmowy z dziećmi żony na temat tego, że chciałby obciążyć nieruchomość hipoteką i kupić łatwiejsze w utrzymaniu mieszkanie. Mąż i żona rozmawiali o tym przed śmiercią żony w 2010 roku.
• Dzieci żony sprzeciwiają się i zapowiadają podjęcie kroków prawnych, jeśli mąż rozporządzi majątkiem w taki sposób, że majątek nie będzie mógł przejść na nich bez obciążeń po śmierci męża.
• Mężczyzna wygrywa przed komisją pojednawczą, ale zostaje skazany przez sąd okręgowy i sąd apelacyjny (zdanie odrębne 2-1):

«A, urodzonemu *.*.1972 [prawdopodobnie powinno być 1927] zabrania się dokonywania rozporządzeń prawnych dotyczących nieruchomości gnr. a, bnr. b, Y na Justøya w gminie Lillesand w drodze testamentu, sprzedaży lub innej formy zbycia, poprzez zaciąganie pożyczek i innych zastawów lub innych rozporządzeń prawnych, które uniemożliwiają lub mogłyby uniemożliwić lub ograniczyć B możliwość późniejszego otrzymania tej nieruchomości w drodze dziedziczenia.

• W testamencie nie ma ani słowa o tym, że testament jest umową spadkową, której nie można zmienić. Pomimo tego większość Agder Lagmanns uważa, że testament powinien być interpretowany w taki sposób, że strony zamierzały, aby testament nie mógł zostać zmieniony. Domniemywa się, że została zawarta umowa dziedziczenia. W sprawie nie ma żadnych dowodów poza tym, że pozostały przy życiu małżonek uważa, że nieodwołalność nie została uzgodniona w testamencie, a dzieci pierwszego zmarłego małżonka uważają, że ich matka powiedziała im, że testamentu nie można zmienić.

Zainteresowane strony mogą przeczytać cały wyrok na Lovdata, https://lovdata.no/dokument/LASIV/avgjorelse/la-2017-48049?q=LA-2017-48049

Jestem bardzo krytyczny wobec tego wyroku. Wyrok oznacza, że sytuacja prawna uległa zmianie. Moim zdaniem trudno powiedzieć, że dowody w sprawie kwalifikują się do ścisłego ciężaru dowodu, jak twierdzą teoretycy i sam Sąd Apelacyjny, który musi być zastosowany, jeśli testament ma być interpretowany jako nieodwołalny. Wyrok nie jest prawomocny i zapowiedziano, że sprawa zostanie zaskarżona do Sądu Najwyższego.

Na chwilę obecną należy stwierdzić, że bardziej niż kiedykolwiek testamenty mogą być interpretowane jako nieodwołalne, mimo że główną zasadą jest to, że testamenty mogą być swobodnie odwoływane. Dotyczy to również testamentów wspólnych, w przypadku których pozostały przy życiu małżonek (lub konkubent) może odwołać testament ze swojej strony.

Problemu tego można łatwo uniknąć, wiedząc, jakie kompetencje testamentowe powinien posiadać pozostający przy życiu małżonek lub konkubent. Ponadto, spadkodawca powinien być świadomy tego, czy pozostający przy życiu małżonek/konkubent powinien mieć ograniczony dostęp do niektórych aktywów po śmierci pierwszego zmarłego małżonka. Jeśli spadkodawca i prawnik pomagający w sporządzeniu testamentu są świadomi tej kwestii, nigdy nie będzie wątpliwości co do tego, co zamierzał spadkodawca.